1月19日晚，华兰股份（301093.SZ）发布第六届董事会第十一次会议决议公告，审议通过了《关于增加公司AI医药专家委员会委员人数暨修订的议案》和《关于选举HUTONY YE（胡晔）先生为公司AI医药专家委员会委员的议案》。这标志着公司持续加码AI制药的战略进一步落地。
而就在此前一天，华泰证券发布个股研报点评《依托药企客户优势，深度布局AI制药》，指出公司2025年四季度起持续加码AI制药，增资入股科迈生物、成立AI医药委员会等。华泰证券认为公司受益于卡式瓶组件2026年收入持续增长，并看好AI赋能药物研发的广阔蓝海市场，维持“买入”评级。
具体而言，对于全资子公司灵擎数智增资2000万元入股苏州科迈生物，华泰证券一方面认为，科迈生物由晶泰科技与百奥赛图联合创办，其发展受益于股东技术融合，百奥赛图对免疫学研究与湿试验有深刻的理解，晶泰科技在机器学习、AI蛋白质生成、结构预测上具备技术沉淀；另一方面，华兰股份作为覆盖全球40多个国家、拥有1000余家药企客户的药物封装方案龙头，将为科迈生物提供市场入口与客户对接渠道，加速其商业化落地。
研报还提到，华兰股份于2025年12月成立AI医药专家委员会，成员包括刘军（美国国家科学院院士，统计学背景）、孙茂松（欧洲科学院外籍院士，计算机背景）、赵宏（中国医学科学院肿瘤医院主任，医学背景），团队实力雄厚。研报指出，随着平台、专家团队组建，预计公司将利用客户资源优势持续引入、完善、发展AI制药平台。
而据1月19日公告，委员会再添一名专家。公告指出，HU TONY YE（胡晔）先生为欧洲科学院院士、国际生物医学工程学院院士、美国发明家学院院士、美国医学与生物工程学会会士、北京市战略科学家，同时现任清华大学生物医学工程学院院长、清华大学兆易讲席教授。他不仅具备深厚的专业学识与丰富的实践经验，更拥有丰富的相关行业资源与广泛的产业链接能力，能够为公司AI医药相关业务的发展提供专业指导与决策建议，有效赋能公司技术攻关、产业合作与市场拓展。
华泰证券同时表达了对AI赋能药物研发前景的看好。弗若斯特沙利文数据指出，预计全球AI赋能药物研发市场由2023年119亿美元增至2032年746亿美元，复合增长率达到22.6%。研报认为主要受益于重视药物创新、AIDD平台日益成熟、制药行业投入日益增加、支持性的监管框架、管线多元化等。
与此同时，华泰证券也指出华兰股份主业的良好发展。研报预计，受益于卡式瓶业务，公司2026年将维持增长。具体而言，公司作为药用胶塞龙头，预计胶塞业务收入表现相对平稳，收入增长中枢5%至15%；其次，卡式瓶活塞转A（2025年3月）与铝盖转A（2025年11月）后，公司切入胰岛素与GLP-1降糖药的国产供应链，随着客户拓展与订单签订，预计卡式瓶组件2026年收入增量有望超过1亿；再者，“启航车间”继续开发预灌封组件、COC/COP等新产品，预灌封组件产能规划15亿只活塞护帽，COC/COP组件产能规划1000万支，此外公司搬迁扩建重庆工厂、加速铝盖项目布局，未来补充现有产能、拓展西部市场。
总体而言，华泰证券维持盈利预测，并考虑AI制药成长潜力、在手订单持续兑现、新切入胰岛素供应链带来未来弹性空间、扩建重庆工厂扩充产能，在可比公司基础上给予一定溢价，并将此前39.46元目标价上调为69.60元，维持“买入”评级。
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